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重磅会议,亮点来了!

今天有个会议;

这个会议昨晚就有消息了,老梅在今天的午评《重要会议》中也说过,不过该会议主要是以以传达和督促为主,没有特别超预期。

 

但有些问题还蛮值得品味的:

其一是二季度GDP转正,这个是硬性要求;按照4月份和5月份糟糕的数据来看,6月份一定会开足马力。

其二是几乎没说抗疫的事情,但是为了让GDP转正,各地政府要干的事情肯定跟防疫策略产生冲突,因此这里面就涉及到了一个明显的转变:

即经济成为接下来得主要议题;

疫情的恐慌和担忧将慢慢远去。

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在今天的会议中提到了水电投资增长三成;

这个主要利好的是水利水电的建筑企业,而非利好水电企业,因为是再建一些水电站。

前面老梅说过,水利行业是最明确的稳增长的基建赛道,我们也一直持续关注:

2022基建

关于基建赛道,其实没有特别多好说的,成也政策、败也政策,后续还是要耐心等待政策不断给基建吹风,此外则是10月份以后可能有的刺激计划。

事实上,绝大多数利好政策往往是迅速打开行业的“市场空间”

一般投资市场空间扩大的逻辑往往是“一波流”,譬如雄安新区、粤港澳大湾区、氢燃料电池等历来由政策驱动行业市场空间迅速扩大的行情,都是一波流。

如果因为政策利好而去选择做长线,往往结果不会很好。

对于这一波流时间的长短,则是利好释放放出来的时间,而这一次重磅炸弹应该还是尚未出台的特别国债,时间或许在10月份之后。

所以接下来基建大概率是缓慢上行,运用“事件驱动”的投资逻辑去对赌政策。

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